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香港曾道人

民生证券晨会纪要-190605

文字:[大][中][小] 2019-06-14    浏览次数:    

  公司5月单月实现销售金额157.9亿元,同比增长21%,环比上升2.5%;销售面积123.3万平方米,同比增长17%,环比下滑3.6%;销售均价为12806元/平方米,环比上涨6.3%。公司在克而瑞2019年1-5月的销售排名中位列第18,单月销售金额增速保持韧性,销售均价持续上行,销售能力凸显。

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  3.拿地积极,聚焦核心都市圈

  风险提示

  5月公司在苏州、宁波、南通、泰安等地共新获取6个房地产项目,总规划建筑面积为105.2万平方米,同比上升161.5%,拿地金额为73.2亿元,同比增长34.9%,占当月销售金额的比重从4月的9.9%上升至46.4%,投资转为积极。本月获取土地的楼面均价为6954.3元/平方米,环比上升66.2%,均价显著上升,主要系公司竞得的土地均属于地价较高的核心都市圈城市。

  2.销售稳步增长,环比保持上行

  民生地产:中南建设(000961.SZ):销售稳定增长,投资转为积极

  宏观政策变化的风险,商品价格大幅下跌的风险,个股业绩不达预期的风险。

  研究报告内容摘要:

  4.加推股权激励,彰显发展信心

  1.事件概述:中南建设公布2019年5月经营情况,公司5月实现销售金额约157.9亿元,同比增长21%;销售面积约123.3万平方米,同比增长17%。2019年1-5月份累计合同销售金额约620.7亿元,同比增长27%;累计销售面积约501.2万平方米,同比增长30%。

  5.投资建议:中南建设业绩高速增长,销售增速保持较高水平,土地储备丰富,可售结算资  源丰富。预计公司19-21年EPS为1.13/1.99/2.47元,对应PE为7.9/4.5/3.6倍,  公司近三年最高、最低、中位数  PE  分别为147.3/13.5/61.4倍,维持公司“推荐”  评级。

  公司计划拟向骨干授予股票期权1.38亿份,约占公司总股份的3.73%,同时行权要求为:2019年相对2017年度净利润增长率不低于560%,2020年相对2017年度净利润增长率不低于1060%,2021年相对2017年度净利润增长率不低于1408%,此举将员工与公司利益深度绑定,有利于助推公司持续稳定的发展。

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